CONFIGURACIÓN EN TWILIO

1.

Para usar TwiSMS: Twilio SMS, inicie sesión o regístrese en https://twilio.com/

2.

Recargue el saldo de su billetera. 

Vaya a «Billing» → «Billing Overview».

3.

Haga clic en el botón «Top Up Balance», ingrese el monto del pago y elija un método de pago.

4.

Necesita comprar un número de teléfono. 

Vaya a la sección «Phone Numbers» → «Manage» → «Buy a Number».

5.

Seleccione el país desde el cual necesita llamar o enviar SMS.

6.

Elija un número de teléfono de la lista que le guste y haga clic en «Buy».

7.

Confirme la compra del número de teléfono.

8.

Los números comprados se muestran en la sección «Phone Numbers» → «Active Numbers».

9.

Genere una clave de aplicación. Vaya a la sección «API Keys».

10.

Haga clic en el botón «Create API Key».

11.

Ingrese el nombre de la clave. Deje la región y el tipo de clave por defecto: United States – Default y Standard.

Haga clic en «Create»

12.

Si la clave se crea con éxito, recibirá un mensaje.

13.

Necesita obtener y guardar el SID y la clave secreta, el identificador de la cuenta de Twilio, en un archivo de texto.

Un ejemplo del archivo se muestra en la captura de pantalla. 

14.

Copie y guarde el SID y la clave secreta.

¡Importante! Asegúrese de guardar los datos en un archivo de texto.

Confirme que ha guardado los datos de la clave y haga clic en el botón «Done»

15.

Para obtener el identificador de la cuenta de Twilio, vaya a su cuenta de Twilio, en la sección «Account Info».

Copie el identificador de la cuenta de Twilio.

¡Importante! Asegúrese de guardar los datos en un archivo de texto. 

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN TWISMS DESDE EL MERCADO

1.

Vaya a Aplicaciones → Mar.

En la página, hay colecciones de aplicaciones por categorías y nuevos elementos del mercado.  

2.

Encuentre TwiSMS en el catálogo de aplicaciones.

3.

Vaya a la aplicación y haga clic en «Instalar».

4.

Antes de instalar la aplicación, marque todas las casillas y haga clic en el botón «Instalar».

CONFIGURACIONES PRINCIPALES DE TWISMS

1.

Configure la aplicación.

Ingrese sus contactos: nombre, número de teléfono o número de WhatsApp, correo electrónico.

Haga clic en «Next».  

2.

Ingrese los datos de su cuenta de Twilio: ID de la cuenta de Twilio, ID de la aplicación y clave secreta de Twilio que guardó anteriormente.

Haga clic en «Install»

3.

Después de instalar la aplicación, seleccione el número del perfil de Twilio desde el cual desea enviar SMS.

Haga clic en «Save».  

TRABAJANDO CON LA APLICACIÓN

1.

Puede enviar SMS desde un trato o un cliente potencial. Contacto y Empresa se usan raramente para esto.

En el primer ejemplo, consideraremos el envío de SMS desde un cliente potencial.

Vaya a «CRM» → «Prospectos»

2.

Haga clic en el botón «Create».

3.

Ingrese el nombre del cliente potencial y el número de teléfono al que se enviará el SMS.

Haga clic en «Save»

4.

Vaya a la sección «SMS» y haga clic en el botón «More».

5.

Seleccione el método de envío «[TwiSMS: Twilio SMS]Sending sms via twilio».

Verifique que el número de teléfono del destinatario sea correcto. 

6.

Ingrese el texto del mensaje y haga clic en «Send».

7.

El SMS en el teléfono del destinatario se verá así.

8.

El destinatario del SMS puede responder al número de teléfono que especificó en la configuración de Twilio.

9.

Los SMS entrantes se mostrarán en el SMS del cliente potencial.

10.

Vamos a considerar el envío de SMS desde un trato.

Vaya a «CRM» → «Deals».

Haga clic en el botón «Create»

11.

Ingrese el nombre del trato, seleccione el Cliente de la lista de Contactos.

12.

Ingrese el número de teléfono del Cliente y haga clic en «Save».

13.

Vaya a la sección «SMS» y haga clic en el botón «More».

14.

Seleccione el método de envío «[TwiSMS: Twilio SMS]Sending sms via twilio».

Verifique que el número de teléfono del destinatario sea correcto. 

15.

Ingrese el texto del mensaje y haga clic en «Send».

16.

El SMS en el teléfono del destinatario se verá así.

17.

El destinatario del SMS puede responder al número de teléfono que especificó en la configuración de Twilio.

18.

Los SMS entrantes se mostrarán en el SMS del trato.

REGISTRO A2P 10DLC

1.

Inicialmente, al registrarse en Twilio, solo está disponible una versión de prueba.

La notificación de la cuenta de prueba está aquí.

Haga clic en el botón «Upgrade»

2.

Ingrese los detalles de la empresa y realice un pago mínimo de $20.

REGISTRO EN LA CONSOLA DE VERIFICACIÓN DE NÚMERO GRATUITO

1.

El registro de números gratuitos es más rápido que el registro de números reales para el envío de SMS.

Vaya a la sección «Phone Numbers» → «Manage» → «Buy a Number». 

2.

En la búsqueda avanzada, seleccione «Toll-free» como el tipo de número y haga clic en el botón «Search».

3.

Elija un número de teléfono de la lista que le guste y haga clic en el botón «Buy».

4.

Aparecerá una ventana donde verá las capacidades del número de teléfono y la sección de verificación de mensajes gratuitos que lo ayudará a cumplir con este requisito de cumplimiento.

Haga clic en el botón «Buy»

5.

Después de comprar el número gratuito, inicie la verificación del número.

Haga clic en el botón «Verify this Toll-Free number»

6.

Vaya a la sección «Phone Numbers» → «Manage» → «Active numbers».

7.

Inicie el proceso de verificación, haga clic en el botón «Toll free verification required» en uno de sus números gratuitos.
Dependiendo de si tiene perfiles de clientes existentes o no, tendrá dos opciones: El perfil del cliente existe y El perfil del cliente no existe. 

LLENADO Y ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA VERIFICACIÓN

EL PERFIL DEL CLIENTE EXISTE

1.

Si ya tiene un perfil de negocios de Twilio verificado, se reconocerá automáticamente en el campo «Select a business profile».

Ingrese «Legal entity name» y «Website URL».

Haga clic en «Continue to Messaging user case»

2.

Complete la información para el caso de uso de mensajes y envíela para verificación.

Complete todos los campos, marque la casilla «I agree to the Terms of Service» y haga clic en el botón «Send information for verification»

EL PERFIL DEL CLIENTE NO EXISTE

1.

Si no ha creado previamente una cuenta de cliente, puede crearla aquí.

Complete el bloque «Business and Contact information»

2.

Complete el bloque «Business Location».

3.

Un perfil de cliente se creará automáticamente. 

Complete la información para el caso de uso de mensajes y envíela para verificación.

Complete todos los campos, marque la casilla «I agree to the Terms of Service» y haga clic en el botón «Send information for verification»

4.

Después de completar y enviar la información, se mostrará un pop-up de confirmación para completar el proceso.

VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE VERIFICACIÓN DEL NÚMERO DE TELÉFONO

1.

Vaya a la sección «Phone Numbers» → «Manage» → «Active numbers». 

Seleccione el número de teléfono gratuito para el que desea ver el estado de verificación.

2.

En la pestaña «Regulatory Information», puede ver el estado actual de verificación del número de teléfono. 

En la consola de Twilio, encontrará los siguientes estados de verificación:

  • Not verified
  • Verification in progress
  • Approved
  • Rejected 

REGISTRO A2P 10DLC

1.

 Vaya a la sección «Messaging» → «Regulatory Compliance» → «A2P 10DLC Overview».


Aquí completará tres pasos:

  1. Crear una campaña: Describa el propósito de sus mensajes y los tipos de casos de uso.
  2. Registrar su marca: Proporcione información sobre quién está enviando los mensajes para que los operadores sepan que es un remitente legítimo.
  3. Vincule sus casos de uso de campaña A2P al servicio de mensajería: Proporcione sus números de teléfono a este servicio de mensajería. Los números que agregue a este servicio de mensajería se vincularán automáticamente a la campaña que adjuntó a este servicio. 

CREACIÓN DE UN PERFIL DE CLIENTE

1.

Vaya a la sección «Messaging» → «Regulatory Compliance» → «A2P 10DLC Overview» → «Onboarding».

2.

Verá una notificación de que necesita registrar un perfil de cliente. 

Si ya tiene un estado de registro confirmado, puede proceder al registro de marca.

Si es un emprendedor individual, solo puede usar un número de teléfono para enviar SMS. 

Si desea usar varios números de teléfono para enviar SMS, necesita registrar una empresa real. 

CREACIÓN DE UNA MARCA

1.

 Vaya a la sección «Messaging» → «Regulatory Compliance» → «A2P 10DLC Overview».

Si ya tiene un estado de registro de empresa confirmado, puede proceder al registro de marca. 

2.

Antes de registrar una marca, asegúrese de seleccionar el perfil comercial desde el cual desea registrar la marca.

Haga clic en el botón «Switch Customer Profile»

3.

Seleccione el perfil del cliente.

Haga clic en «Continue»

4.

Para registrar una marca, vaya a la sección «Brands», haga clic en el botón «Register a Brand».

5.

Seleccione el tipo de empresa: Private, Public, US Non-Profit, US Government.

Seleccione el tipo de marca: Low-Volume Standard, Standard.

Habilitar el uso compartido de la marca con la subcuenta actual: sí o no. 

Antes de enviar esta página, también debe aceptar la tarifa única de registro de marca y hacer clic en el botón «Register»

6.

Si tiene éxito, el estado de la marca será «Registered».

CREACIÓN DE UNA EMPRESA

1.

Antes de crear una empresa, asegúrese de que su marca esté verificada.

2.

Vaya a la sección «Messaging» → «Regulatory Compliance» → «Campaigns».

3.

Haga clic en el botón «Register a Campaign».

5.

Proceda a crear una empresa. 

La marca creada debería conectarse automáticamente en el campo «A2P Brand».

4.

Haga clic en el botón «Switch Customer Profile» y seleccione el perfil del cliente para el cual desea registrar la empresa.

Haga clic en el botón «Continue».

Si no hay un perfil registrado (sin marca verde), cree un nuevo perfil. 

6.

En el campo «Available A2P Campaign use cases», seleccione «Low Volume Mixed».

7.

En el campo «Messaging Service», seleccione «Create new Messaging Service».

8.

Ingrese la descripción de la empresa. Ejemplo en la captura de pantalla.

9.

Ingrese ejemplos de mensajes. Ejemplo en la captura de pantalla.

10.

Seleccione las casillas si es necesario en la sección «Message contents».

11.

Preste especial atención al completar el campo «How do end-users receive messages?».

Debe escribir el texto según el modelo proporcionado en el campo de entrada. 

12.

Complete el campo «Opt-in Message» y haga clic en el botón «Create».

13.

En el campo «Messaging Service», seleccione «Create new Messaging Service».

14.

Recibirá un mensaje de confirmación después de enviar los detalles.

CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA

1.

El servicio de mensajería se crea automáticamente cuando se crea la empresa.

El servicio de mensajería se conecta a la empresa A2P. La empresa A2P se conecta a la marca y la marca se conecta a la empresa.

Para saber qué servicio de mensajería usar, vaya a la campaña confirmada.

Vaya a la sección «Messaging» → «Regulatory Compliance» → «Campaigns».

Haga clic en el SID de la campaña. 

2.

Vaya a «Linked Messaging Service».

3.

Vaya a la pestaña «Properties» y verifique el nombre del servicio de mensajería.

4.

Para recibir mensajes SMS entrantes, debe conectar sus números de teléfono al servicio de mensajería asociado con su campaña.

Vaya a la sección «Phone Numbers» → «Manage» → «Active numbers».  

5.

El servicio de mensajería conectado se mostrará para los números de teléfono.

6.

Haga clic en el número de teléfono que desea conectar al servicio de mensajería y vaya a la pestaña «Configure».

7.

Seleccione el servicio de mensajería asociado con su empresa en el campo «Messaging Service».

Debe seleccionar el servicio de mensajería para todos los números de teléfono desde los cuales desea recibir mensajes SMS entrantes.